特斯拉在中(zhōng)國的兩座“超級工(gōng)廠”背後的玄機

2023年4月9日，特斯拉宣布将在上海臨港加大(dà)投資(zī)建設儲能超級工(gōng)廠。

儲能超級工(gōng)廠将用于生(shēng)産大(dà)規模儲能産品。 根據特斯拉的描述，它是一(yī)個大(dà)型商(shāng)用電(diàn)池單元，單個單元可存儲超過3兆瓦時（MW）的能量，外(wài)部能源供應可滿足約3600戶家庭一(yī)小(xiǎo)時的用電(diàn)需求。

公開(kāi)資(zī)料顯示，主要應用于公共事業和大(dà)型工(gōng)商(shāng)業場景。 可儲存風能、太陽能等清潔能源。 它還可以連接到各國市場的現有電(diàn)網。 可根據情況随時改變充放(fàng)電(diàn)功率，有利于穩定電(diàn)網，防止停電(diàn)。

這座新的儲能超級工(gōng)廠将是特斯拉在全球的第二座、也是美國以外(wài)的第一(yī)座儲能超級工(gōng)廠。 它将追随特斯拉上海超級工(gōng)廠的腳步，繼續登陸上海自貿試驗區臨港新片區。 新華社報道稱，新工(gōng)廠将于今年第三季度開(kāi)工(gōng)建設，2024年第二季度正式投産。看來特斯拉誓要重現上海超級工(gōng)廠“當年開(kāi)工(gōng)、當年投産、當年交付”的速度。

時代背景不同，國際環境與2019年相比也發生(shēng)了巨大(dà)變化。有趣的是，特斯拉在中(zhōng)國的兩家“超級工(gōng)廠”背後的神秘面紗也大(dà)不相同。

不同的時代背景，不同的投資(zī)邏輯

盡管特斯拉表面上依然展現出中(zhōng)國制造的優勢，但呈現出與原來上海超級工(gōng)廠不同的投資(zī)邏輯。 這一(yī)邏輯的背後是中(zhōng)國在不同時期不斷變化的發展訴求。

2019年，特斯拉将其最先進的制造項目超級工(gōng)廠落戶上海。 不僅項目本身從立項到第一(yī)輛車(chē)交付僅用了一(yī)年半的時間，而且還創造了上海市政府副秘書(shū)長莊木弟(dì)所說的“上海服務、港口速度”。

在特斯拉生(shēng)産來到中(zhōng)國之前，當地消費(fèi)者對中(zhōng)高端新能源汽車(chē)的需求不斷增長，當時的中(zhōng)國汽車(chē)品牌和特斯拉進口很難完全滿足。 另一(yī)方面，中(zhōng)國汽車(chē)産業鏈本身确實需要壯大(dà)、技術升級，更需要通過創造出口來體(tǐ)現中(zhōng)國制造的高效率。 所以從某種意義上來說，當時的中(zhōng)國汽車(chē)工(gōng)業需要特斯拉成爲其中(zhōng)之一(yī)。

五年過去(qù)了，特斯拉在中(zhōng)國市場取得了令所有同行羨慕的成功。 2021年以來，特斯拉将落戶上海的傳聞不斷。 除上海臨港外(wài)，廣州、深圳、武漢、西安等地也出現在傳聞中(zhōng)。 與此同時，BBA（奔馳、寶馬、奧迪）的工(gōng)廠陸續落地，電(diàn)動汽車(chē)本土規模化生(shēng)産也已啓動——特斯拉新建“超級工(gōng)廠”，但喧嚣這邊卻遲遲沒有進展。

與2018年和19年相比，增加本土産能和汽車(chē)出口對于提升特斯拉在華地位的作用明顯減弱。 從提高我(wǒ)國新能源相關産業的技術實力和整體(tǐ)競争力的角度來看，問題已經不能通過增加一(yī)個造車(chē)超級工(gōng)廠來解決。 特斯拉也必須順應時代和環境，找到長期深耕中(zhōng)國發展的最新出路。

好在，特斯拉對這個問題的回應并不慢(màn)：同樣建在上海臨港的儲能超級工(gōng)廠，成爲特斯拉與中(zhōng)國高質量發展“相向而行”的最新例證。

在衆多中(zhōng)外(wài)新能源汽車(chē)品牌的催化下(xià)，我(wǒ)國新能源技術和制造産業鏈正在快速發展。 尤其是臨港，支撐和引領了一(yī)批新能源汽車(chē)及配套企業，正在以前所未有的速度進行産業升級，在“風-光-氫-電(diàn)-制造-儲能-使用”産業領域形成了完整的産業鏈布局。

作爲“中(zhōng)國儲能大(dà)會”等重大(dà)活動舉辦地，臨港将推動自主技術創新，提高新能源裝備技術水平，加快骨幹企業和重大(dà)項目集聚，将臨港新區建設成爲上海乃至全國新能源及儲能産業集群新高地。

事實上，從2021年開(kāi)始，我(wǒ)國對新能源産業的發展要求已經從相對簡單的“支持國産新能源汽車(chē)、配套供應鏈産業”升級爲在整個能源産業中(zhōng)占比更大(dà)、清潔程度更高。

針對這些需求，中(zhōng)國锂電(diàn)池、充電(diàn)、儲能領域領先企業甯德時代宣布，将在臨港投資(zī)數十億元建設智能工(gōng)廠、倉儲、研發機構等配套單元，布局先進材料、系統結構、極限制造、商(shāng)業模式創新等。

在核心供應商(shāng)甯德時代，特斯拉不止一(yī)次嘗到甜頭。 2020年，甯德時代磷酸鐵锂電(diàn)池被Model 3采用，大(dà)幅降低成本，提高産品穩定性； 2021年，甯德時代将再次爲特斯拉Model Y供應電(diàn)池，幫助特斯拉放(fàng)棄三元锂，提升産品線整體(tǐ)續航和性價比。

自采用甯德時代主要供應的磷酸鐵锂解決方案以來，特斯拉在2022年迎來了大(dà)規模商(shāng)用儲能業務的爆發：全年出貨量達到6.5GWh，同比增長超過60%，其中(zhōng)第四季度出貨量爲2.5GWh，同比增長152%，在手訂單仍在增長。

如果沒有以甯德時代爲代表的中(zhōng)國锂電(diàn)池及配套供應鏈産業的支持，特斯拉或許無法實現儲能業務年産40GWh，以及《終極計劃》（計劃）中(zhōng)儲能産品年産能1TWh、新能源儲能産品等後續目标。 沒有上海臨港及其已經形成的新能源産業基礎，儲能超級工(gōng)廠就無法（或者至少很難）運轉。

除了特斯拉之外(wài)，包括大(dà)衆在内的一(yī)些歐洲汽車(chē)巨頭以及中(zhōng)國一(yī)大(dà)批新能源汽車(chē)制造商(shāng)已經或即将在全線采用硫酸鐵锂電(diàn)池。 考慮到甯德時代、比亞迪等磷酸鐵锂電(diàn)池研發企業均爲中(zhōng)國企業，未來短期内中(zhōng)國已鎖定硫酸鐵锂電(diàn)池最大(dà)生(shēng)産國和出口國的地位。

可以說，上海超級工(gōng)廠隻是特斯拉試水中(zhōng)國的試水之地； 而建成的儲能超級工(gōng)廠真實反映了如今的特斯拉對中(zhōng)國先進能源技術上遊領域的依賴程度越來越高。

另外(wài)，從這一(yī)點來看，馬斯克本月将朱曉彤提拔爲全球副總裁，他也被列入了包括他自己在内的四位高管名單中(zhōng)。 除了從權限和工(gōng)作重要性上将朱曉彤鎖定爲公司二号人物(wù)外(wài)，他還從側面宣布：中(zhōng)國在儲能和汽車(chē)兩大(dà)新老核心業務上已成爲公司的命脈。

澳大(dà)利亞使用特斯拉的儲能設施 圖片來源：特斯拉

唱(chàng)響“供應鏈轉移”反調，加強與中(zhōng)國的捆綁

過去(qù)兩任美國總統執政期間，中(zhōng)美關系以明顯的速度和趨勢下(xià)滑，聯邦和州政界人士對中(zhōng)國的負面情緒日益增加。 近年來，美國在對華技術封鎖上頻(pín)頻(pín)“卡脖子”，技術禁運和采購禁令呈現高發态勢。 “供應鏈轉移”，即外(wài)資(zī)企業及其供應鏈是否會轉移出中(zhōng)國，成爲很多人關心的問題。

在這一(yī)變革的背景下(xià)，特斯拉在上海臨港啓動了儲能超級工(gōng)廠項目，直接開(kāi)到了其核心供應商(shāng)的“隔壁”。 這不僅是對未來可能出現的更多技術和運輸封鎖的一(yī)種提前避免，也表明了特斯拉直接否認“供應鏈轉移”、加強對中(zhōng)國供應鏈束縛的決心。

儲能是特斯拉“光儲-充電(diàn)-車(chē)”業務閉環中(zhōng)的關鍵一(yī)環，而正如前文所述，大(dà)規模商(shāng)用儲能産品的生(shēng)産制造也無法回避或轉移到中(zhōng)國。 以臨港、上海爲代表的智力密集型、創新密集型新型工(gōng)業區，供應鏈環節相互依賴和供應商(shāng)集群特征更加明顯，不具備“供應鏈轉移”的條件。

與此同時，一(yī)些外(wài)國公司在将供應鏈轉移到東南(nán)亞和南(nán)亞，或者将制造流程“回岸”（而不是“離(lí)岸”）轉移到美國時遇到了相當大(dà)的挫折。 例如，富士康在印度的生(shēng)産計劃因當地原因一(yī)度中(zhōng)斷，而美國威斯康星州的“AI+5G+8K”工(gōng)廠建設計劃至今也沒有實質性推進。

中(zhōng)國應該擔心“供應鏈轉移”嗎(ma)？ 答案是肯定的，因爲如果有成功的案例，将爲中(zhōng)國制造業的發展方向和一(yī)些遺留問題（如工(gōng)作環境、工(gōng)人待遇、生(shēng)産質量等）敲響警鍾。

但就目前而言，正在建設中(zhōng)的特斯拉儲能超級工(gōng)廠至少證明中(zhōng)國在新能源技術産品領域依然保持着絕對的供應鏈優勢。

最後，以特斯拉本身爲例：即将在墨西哥新萊昂州蒙特雷建設一(yī)座全新的造車(chē)超級工(gōng)廠，并将采用朱曉彤帶來的全套上海經驗。 但爲什麽不擴建上海的汽車(chē)制造超級工(gōng)廠呢？ 從根本上來說，這裏恐怕沒有必要新建一(yī)座造車(chē)超級工(gōng)廠。 從特斯拉開(kāi)始，中(zhōng)國需要的不再是老産業的量變，而是新産業的質變。