2022年中(zhōng)國倉儲配送行業發展報告發布，助力倉配企業升級

投稿｜中(zhōng)國倉儲配送協會研究咨詢中(zhōng)心

2021年，我(wǒ)國倉儲配送行業雖然受到需求增長放(fàng)緩、不确定性增加、成本上升等因素影響，但總體(tǐ)仍将保持平穩發展态勢。 标準化、綠色化、國際化不斷推進，新技術、新裝備加速湧現。 落地應用、智能倉儲場景化、無人化特征明顯。

日前，中(zhōng)國倉儲配送協會編制的《2022年中(zhōng)國倉儲倉儲配送行業發展報告》發布。 該報告由中(zhōng)國倉儲配送協會聯合相關協會、研究機構、專業院校、咨詢機構和優秀企業共同撰寫。 全面總結2021年中(zhōng)國倉儲配送行業發展情況，聚焦行業發展趨勢，推介典型案例，幫助倉儲配送企業升級，推動倉儲配送行業發展。 本文節選報告的部分(fēn)内容，主要介紹了2021年倉儲配送行業的總體(tǐ)情況、發展特點和面臨的形勢，并對未來的發展趨勢進行了展望。

1、行業總體(tǐ)情況

1、企業數量：增速持續放(fàng)緩

據不完全統計，2021年倉儲企業（法人）數量約爲4.7萬戶，淨增企業約1000戶，同比增長2.2%，增幅回落0.5個百分(fēn)點與上一(yī)年相比。 新企業數量将繼續放(fàng)緩，如圖1所示。

2、營收：不同規模的公司差異較大(dà)

據中(zhōng)國倉儲配送協會對100家規模以上倉儲企業（經營倉庫面積20萬平方米以上）的調查顯示，約82.35%的企業實現收入正增長。 其中(zhōng)，增速區間爲0%~10%的企業占比最大(dà)，爲27.45%； 增速在10%~20%的企業占比19.61%； 增長幅度在30%~40%~15.69%的公司。

調查顯示，小(xiǎo)微企業收入增幅較小(xiǎo)，且由于勞動力成本、燃料成本明顯上升，普遍經營困難，面臨生(shēng)存壓力。

疫情帶來的壓力，加速了行業的優勝劣汰。 一(yī)方面，淘汰（落後）企業特别是小(xiǎo)微企業的速度加快； 另一(yī)方面，具有核心競争力的企業迎來了業務增長。

3、固定資(zī)産投資(zī)：增速放(fàng)緩，低于預期

國家統計局數據顯示，2021年我(wǒ)國倉儲業固定資(zī)産投資(zī)（含裝卸搬運）約7317億元，同比增長6.6%，增速比上年回落3.3個百分(fēn)點，如圖2所示。

雖然倉儲業投資(zī)增速高于物(wù)流業（即交通運輸倉儲和郵政業，1.6%）等大(dà)部分(fēn)行業，但考慮到該行業正處于向高質量轉型期，數字化、智能化發展，固定資(zī)産投資(zī)仍低于預期，反映出企業投資(zī)态度保守。

4、設施規模：整體(tǐ)增速下(xià)降，立體(tǐ)倉庫增長明顯

預計到2021年底，我(wǒ)國商(shāng)業通用（常溫）倉庫面積約12億平方米，同比增長4.8%，增速較上年回落1.2個百分(fēn)點上一(yī)年的。 其中(zhōng)，立體(tǐ)倉庫（高标準倉庫）約3.95億平方米，同比增長14.5%，占設施總量的32.9%，如圖3所示。【注：高标準倉庫是“立體(tǐ)倉庫”的通俗說法，是指符合國家标準“普通倉庫級别”四星級（含）以上的倉庫。 ]

國家标準《普通倉庫級》認證的星級倉庫面積約5100萬平方米。

預計到2021年底，我(wǒ)國冷庫總量約爲2億立方米，同比增長7.5%，增速比去(qù)年低2.5個百分(fēn)點。上一(yī)年，如圖4所示。

5. 租金和空置率：保持穩定

據中(zhōng)國倉儲配送協會持續統計監測，2021年我(wǒ)國主要物(wù)流節點城市倉庫平均租金爲27.78元/平方米/月，同比上漲0.4%； 平均倉庫空置率爲12%，比上年下(xià)降1.75個百分(fēn)點。

2、行業發展特點

1、市場需求：規模保持穩定，電(diàn)商(shāng)新模式快速增長

據統計局統計，2021年社會消費(fèi)品零售總額1億元，同比增長12.5%； 網絡零售總額5億元，同比增長14.1%，網絡消費(fèi)增速高于總體(tǐ)消費(fèi)增速。

新冠肺炎疫情導緻消費(fèi)需求結構發生(shēng)變化：

一(yī)是實體(tǐ)零售額萎縮，部分(fēn)企業倒閉、關店(diàn)、或轉型爲“倉儲店(diàn)”（家家悅、永輝等），越來越多的實體(tǐ)零售商(shāng)拓展線上渠道；

二是社區電(diàn)商(shāng)因政府監管加強而放(fàng)緩并進入整合期。 有倒閉或業務萎縮的公司（戴洛博、世享彙、同程生(shēng)活等），也有新的競争對手（恒大(dà)、阿裏、盒馬鮮生(shēng)、順豐速運、圓通、中(zhōng)通等）；

三是直播電(diàn)商(shāng)訂單量大(dà)幅增長。 抖音、快手等平台訂單增量均在30%以上，增速遠超傳統電(diàn)商(shāng)。 這對倉儲配送企業的服務網絡布局、服務能力水平、技術設備投入等産生(shēng)了深遠的影響。

2、行業整合：企業聯合起來提高競争力，市場加速淘汰落後企業

盡管市場需求仍在增長，但受新冠肺炎疫情影響，整體(tǐ)仍放(fàng)緩。 面對市場增速放(fàng)緩，增量市場向存量市場轉型過程中(zhōng)，行業整合加速。 龍頭企業通過業務合作、投資(zī)、并購等方式提升競争力，實現“做大(dà)”、“做強”。

細分(fēn)領域企業合作并購情況見表1。

此外(wài)，同城配送公司“雲鳥科技”和供應鏈公司“飛馬國際”申請破産，表明優勝劣汰、市場整合的加速。

3、競争格局：快遞、科技設備企業跨境進入

在産業數字化升級的背景下(xià)，基于超前布局所創造的技術優勢，快遞、科技裝備企業已經領先于傳統倉儲企業“彎道超車(chē)”，跨界入局。

一(yī)是快遞企業積極融入産業鏈。 面對日益激烈的競争，快遞企業将倉儲視爲新的業務增長點。 例如，順豐速運集團與杭州老闆電(diàn)器達成戰略合作，通過工(gōng)廠倉庫VMI模式實現物(wù)料庫存數據管控，改善庫存結構，降低庫存成本，提高生(shēng)産計劃和物(wù)流協同效率； 一(yī)拖提供“一(yī)站式服務、倉儲配送一(yī)體(tǐ)化、一(yī)站式全産業鏈售後服務”。

其次，技術設備供應商(shāng)依靠技術延伸服務。 作爲倉儲配送企業的上遊供應商(shāng)，越來越多的技術設備公司直接向倉儲企業客戶提供基于“技術設備+運營服務”的“場景應用”的倉儲配送升級或解決方案。 例如，海柔創新爲安踏集團打造了兼容B2C&B2B兩種業務形态的智能倉儲中(zhōng)心，提高了原有倉儲中(zhōng)心的倉儲密度和出庫效率，減少了客戶周轉浪費(fèi)的時間。貨物(wù)進倉，助力安踏集團物(wù)流智慧升級。

4、設施網絡：強化國家物(wù)流樞紐、骨幹冷鏈物(wù)流基地、縣域經濟體(tǐ)系，引導基礎設施高質量發展

2021年6月，國家發展改革委印發《國家物(wù)流樞紐網絡建設實施方案（2021-2025年）》，加強國家物(wù)流樞紐建設和運營指導； 《關于物(wù)流樞紐建設的通知(zhī)》将國家物(wù)流樞紐數量增至70個。

12月，國家發改委印發《國家骨幹冷鏈物(wù)流基地建設實施方案》，提出圍繞支撐構建“四橫四縱”國家冷鏈物(wù)流骨幹通道網絡，結合農業産品生(shēng)産、流通空間格局、規模化消費(fèi)市場區域分(fēn)布和冷鏈物(wù)流基礎設施，依托國家骨幹冷鏈物(wù)流基地開(kāi)展基地建設。

12月，商(shāng)務部等15部門聯合印發《縣域商(shāng)業建設指導意見》，提出“到2025年，有條件的地區縣縣基本擁有連鎖店(diàn)和物(wù)流配送中(zhōng)心、鄉鎮”。鄉鎮有商(shāng)務中(zhōng)心，村(cūn)村(cūn)通“快遞”，推進縣村(cūn)三級物(wù)流配送中(zhōng)心體(tǐ)系建設。

國家物(wù)流樞紐、骨幹冷鏈物(wù)流基地、縣域經濟體(tǐ)系建設，都是通過政府“看得見的手”整合現有存量設施，推動設施互聯成網（互聯互通），促進一(yī)體(tǐ)化以及設施和工(gōng)業的發展。 引導物(wù)流基礎設施從高度分(fēn)散、非規模、非标準、不經濟向集約化、規模化、高标準、一(yī)體(tǐ)化、數字化、綠色化發展的手段，是物(wù)流設施網絡進入現代化的體(tǐ)現。高質量發展階段。

5、标準化：政府部門加強标準化引導，促進行業提質增效

标準化是行業工(gōng)作的重要基礎，是引領行業發展、規範市場秩序、推動行業改革的重要支撐。 2021年，政府部門将加強标準化工(gōng)作，推動行業高質量發展，提質增效。

2021年4月，商(shāng)務部、國家市場監管總局聯合印發《關于開(kāi)展國家服務業标準化試點（商(shāng)貿流通專項）的通知(zhī)》，推動标準制定、實施和應用各地區、各行業、各市場主體(tǐ)。 創新探索、标準化推動商(shāng)貿流通高質量發展。 其中(zhōng)，蘇甯物(wù)流、山西綏化、四川東方物(wù)流、松原盛​​和物(wù)流、捷特包裝等物(wù)流企業入選。 試點内容從内外(wài)貿一(yī)體(tǐ)化和商(shāng)貿流通質量效率提升兩個方向進行。 其中(zhōng)，商(shāng)貿流通提質增效重點圍繞流通設施轉型升級、流通方式創新、流通主體(tǐ)培育等，推動新技術、新業态、新業态發展。通過标準化推動流通模式的發展，推動綠色化、數字化、智能化轉型和跨界融合。

4月，交通運輸部辦公廳、國家發展改革委辦公廳等部門聯合印發《關于做好标準化物(wù)流周轉箱推廣應用工(gōng)作的通知(zhī)》，提出“建立健全物(wù)流周轉箱标準化體(tǐ)系、加快完善物(wù)流周轉箱回收共享體(tǐ)系、加大(dà)信息技術應用和配套設施建設爲三大(dà)重點任務。 以“标準化物(wù)流周轉箱”爲工(gōng)作重點，推動物(wù)流包裝的循環化、減量化，以及物(wù)流作業的單元化、機械化、模塊化、綠色化，從而減少貨物(wù)損耗，提高流通效率。

6、綠色化：政策引導和國際互認推動綠色倉庫加速普及

截至2021年底，全國符合行業标準《綠色倉庫要求與評價》的綠色倉庫總面積已超過1000萬平方米，增速達30%。 諸多因素推動綠色倉庫快速增長。

一(yī)是政策引導。 國務院先後印發《關于全面準确全面落實新發展理念做好碳達峰碳中(zhōng)和工(gōng)作的意見》和《2030年前碳達峰行動計劃》，強調推動規模化發展低能耗低碳建築，創新綠色低碳、集約高效的布局模式。 商(shāng)務部《商(shāng)貿物(wù)流高質量發展專項行動計劃(2021-2025年)》提出，完善綠色物(wù)流體(tǐ)系，發展綠色倉儲，支持節能環保倉儲設施建設。 各地政府紛紛落實綠色發展文件、出台資(zī)金激勵政策。

二是國際互認。 “綠色倉庫”已納入國際評價體(tǐ)系GRESB，得到國際綠色體(tǐ)系的認可。 從此，“綠色倉庫”标志(zhì)與住房和城鄉建設部的“綠色建築标志(zhì)”、美國綠色建築委員(yuán)會的“LEED”具有同等效力。

7、國際化：海外(wài)倉供需兩旺，政策引導進一(yī)步加強

2021年受全球新冠肺炎疫情影響，一(yī)方面，全球各國線上銷售大(dà)幅增長； 另一(yī)方面，國際供應鏈中(zhōng)斷，一(yī)箱難求，空運價格頻(pín)頻(pín)暴漲，海外(wài)倉火(huǒ)爆。

需求方面：出口貿易增長20%，海外(wài)倉需求增加。 國家統計局數據顯示，2021年我(wǒ)國進出口總額39.1萬億元，同比增長21.6%，其中(zhōng)出口總額21.73萬億元，同比增長21.6%。同比增長21.2%。

供應方面：海外(wài)倉規模增長30%以上，但供應仍處于緊缺狀态。 據商(shāng)務部統計，到2021年底，我(wǒ)國海外(wài)倉數量将突破2000個，同比增長11%； 總面積超過1600萬平方米，同比增長33.3%。 2020年、2021年海外(wài)倉規模見圖5。

2021年，國家和地方政府充分(fēn)肯定海外(wài)倉公司對促進外(wài)貿特别是跨境電(diàn)商(shāng)發展的重要支撐作用。

例如，國務院辦公廳印發《關于加快發展外(wài)貿新業态新模式的意見》，提出“培育一(yī)批優秀海外(wài)倉企業；完善覆蓋全球的海外(wài)倉網絡”。 ”; 廣東省人民政府支持海外(wài)倉企業發展智能倉儲技術，鼓勵使用境外(wài)投資(zī)保險等政策性出口信用保險工(gōng)具，降低海外(wài)倉建設風險； 浙江省人民政府鼓勵企業在重點國家和地區建設物(wù)流倉儲配送中(zhōng)心和全球售後公共服務中(zhōng)心。

8、技術裝備：智能倉儲場景化、無人化特征明顯，物(wù)流園區智能化升級具備基礎條件

極智嘉、曠視科技、海柔創新、Proge等科技公司在新産品上取得成果，如海柔創新酷寶（）箱式倉儲機器人，既适合B2C&B2B業務形态，滿足紙(zhǐ)箱、料箱的需求。 混合倉儲、揀貨、倉儲可以大(dà)大(dà)提高原有倉庫的存儲密度、入庫效率、提高訂單響應速度。

京東物(wù)流、飛力達等物(wù)流企業正在加速探索新技術升級的應用。 例如，京東物(wù)流自主研發的密集倉儲系統——天狼星系統不斷優化叠代。 借助5G網絡，可以快速準确地分(fēn)配任務，最大(dà)限度地提高設備效率。 ，實現高效、精準、密集，單位面積倉儲密度提高3倍以上，揀選準确率達到99.99%。

2021年倉儲配送領域技術裝備發展具有以下(xià)特點：

（1）無人化：以機械化、自動化、智能化設備代替人工(gōng)作業，具體(tǐ)表現爲自動分(fēn)揀、倉儲機器人快速發展；

（2）場景化：在現有倉儲設施中(zhōng)，結合運營流程的需求和特點等，制定基于“服務場景+技術支持+服務體(tǐ)系”的定制化解決方案；

（3）節省空間，提高效率：土地已成爲倉儲配送企業的約束性資(zī)源。 如何提高倉庫空間利用率，降低租賃成本； 手工(gōng)作業的效率提升到了極緻。 如何進一(yī)步提高工(gōng)作效率、降低出錯率，是當前物(wù)流技術投入的重點。

普洛斯發布首份《智慧物(wù)流園區白(bái)皮書(shū)》，總結智慧物(wù)流園區的發展演變，明确智慧物(wù)流園區的概念和内涵，系統梳理智慧物(wù)流園區全生(shēng)命周期，前瞻性提出園區整體(tǐ)智能化升級。 解決方案。 這标志(zhì)着物(wù)流園區智慧化研究探索已取得階段性成果，我(wǒ)國物(wù)流園區“智慧”升級已具備基本條件。

9、物(wù)流地産：RIET政策放(fàng)開(kāi)，物(wù)流地産“金融”屬性優勢凸顯，加速倉儲設施向标準化、規模化發展

自2020年推出REITs試點以來，物(wù)流地産企業積極發揮物(wù)流地産項目的“金融”屬性，盤活資(zī)源，拓展業務，推動倉儲設施向規範規模發展。

一(yī)方面，通過設立物(wù)流基金，投資(zī)優質倉儲設施，構建全閉環的投資(zī)開(kāi)發和運營管理體(tǐ)系。 據不完全統計，2021年物(wù)流（地産）資(zī)金總額将達到870.5億元，主要用于投資(zī)高标準倉儲設施項目的開(kāi)發和運營。 代表企業有：ESR、普洛斯、華平投資(zī)、遠洋資(zī)本等。

另一(yī)方面，通過收購等方式，擴大(dà)物(wù)流地産項目資(zī)源池，加速向龍頭企業積累優質設施。 代表性事件包括：黑石收購廣州國際機場富力綜合物(wù)流園、京東收購中(zhōng)國部分(fēn)物(wù)流資(zī)産、深圳國際收購維龍部分(fēn)項目、保誠收購信義中(zhōng)國部分(fēn)項目等。

10、金融倉儲：業務場景日益多元化，強調動産管理數字化手段，全國可轉讓倉單體(tǐ)系建設得到更廣泛認可

首先，業務場景越來越豐富。 從單一(yī)的爲信貸機構提供抵押、質押的監管監控場景，逐步拓展到爲資(zī)産公司、供應鏈公司、貿易公司、托管公司提供庫存管理服務； 不僅可以服務融資(zī)業務，還可以介入供應鏈鏈條。 對庫存（普通庫存、保證庫存）的調撥、發貨、儲存等環節及連鎖企業的運營情況進行核查和報告。

二是加強存量資(zī)産數字化管理。 一(yī)方面，金融機構正在加快數字化建設。 銀保監會辦公廳印發《銀行保險業數字化轉型指導意見》，要求“到2025年，金融産品中(zhōng)的數字化金融産品和服務方式廣泛普及。數據資(zī)産與數字技術金融創新的有序實踐”。 另一(yī)方面，随着物(wù)聯網、區塊鏈等新一(yī)代信息技術的成熟，技術創新成爲保障庫存管理企業庫存控制難、管理便捷性和庫存一(yī)緻性的解決方案。倉單、倉單均已數字化。 有效的解決方案。 據财務倉儲分(fēn)公司不完全統計，80%以上的企業采用“人工(gōng)+技術”的庫存控制模式，改善庫存管理，降低庫存融資(zī)風險。

三是全國流通倉單系統投入運行。 倉單系統指定授權運營商(shāng)中(zhōng)倉燈數據服務有限公司已啓動标準建設、倉庫檔案、數字化标識、倉單操作關系公示、倉單信息登記、自律主體(tǐ)公示、相關服務及能力公示、存量監管能力公示 多維度公共基礎服務運行。 截至2021年底，倉單系統運營機構已爲全國174家企業提供服務。

三、行業面臨的形勢

受疫情影響，當前我(wǒ)國倉儲配送行業發展仍面臨嚴峻形勢。 外(wài)部環境變化導緻不穩定不确定性增加，行業也面臨巨大(dà)挑戰。

1、需求增長放(fàng)緩：就業壓力加大(dà)、居民未來收入信心低迷，可能導緻消費(fèi)下(xià)降風險。 因疫情爆發而出現的區域管制時有發生(shēng)，倉儲配送企業已隐約感受到訂單減少的趨勢。

2、不确定性增加：一(yī)方面是疫情防控造成的地區性停工(gōng)停産； 另一(yī)方面是來自上遊産業發展（客戶）的不穩定傳導。

3、要素成本上升：原材料成本、常态化疫情防控成本、勞動力成本等共同推高企業運營成本。 而且，現階段行業仍屬于勞動力密集型，一(yī)線操作人員(yuán)仍存在較大(dà)用工(gōng)缺口，勞動力成本上升不可逆轉。

4、國際物(wù)流的弱點：疫情給國際供應鏈帶來的最大(dà)警告是由于缺乏自身的國際物(wù)流體(tǐ)系而導緻供應鏈中(zhōng)斷的風險。 不完善的國際物(wù)流體(tǐ)系成爲“卡脖子”問題。

4、行業趨勢展望

未來一(yī)段時期，我(wǒ)們将立足我(wǒ)國社會主義現代化建設總體(tǐ)目标要求，圍繞“三新一(yī)高”，繼續推動倉儲配送行業升級，即準确把握新發展階段，深入貫徹落實新發展理念，加快構建新發展格局，推動行業高質量發展。

1、發展方式轉變：從粗放(fàng)型向精益型

現階段，我(wǒ)國大(dà)部分(fēn)倉儲配送企業處于服務功能單一(yī)、專業水平低（提供底線服務）、同質化競争激烈、“微利”的狀态。

疫情之前，溫飽隻能勉強維持，但疫情導緻外(wài)部環境發生(shēng)變化。 一(yī)方面是由于客戶（自有渠道）、訂單需求、倉配公司員(yuán)工(gōng)的不穩定和不可控，另一(yī)方面是供應鏈的原因。 發展重點從追求低成本轉向穩定、靈活、韌性。 這就要求倉儲配送企業應對高峰和低谷，快速應對變化，應對突發事件，抵禦風險，受到打擊後快速恢複。 越高，這背後的核心要求就是倉儲配送企業的精益管理水平。

這意味着企業要從追求短期效益轉向樹(shù)立長遠主義，從原來的“意沿”粗放(fàng)方式向“優質高效”精益方式轉變。

2、推動數智升級：從要素成本驅動轉向技術創新驅動

2021年10月，習近平主席在第二屆聯合國全球可持續交通大(dà)會開(kāi)幕式上緻辭時強調，“要大(dà)力發展智慧交通和智慧物(wù)流，推廣大(dà)數據、互聯網、人工(gōng)智能等新技術”。智能和區塊鏈。” 它與交通運輸行業深度融合，讓人們的出行、貨物(wù)的流通更加順暢。”

現階段我(wǒ)國倉儲配送行業仍主要依靠土地、人力等要素成本提供服務，附加值較低。 面對日益稀缺的土地資(zī)源和高昂的人員(yuán)工(gōng)資(zī)，依靠因素推動産業發展遇到了瓶頸。 随着新技術的快速發展和普及，數字化、智能化将成爲突破行業發展痛點，進一(yī)步提高質量和效率，實現行業高質量發展的核心動力。

利用數字化、智能化工(gōng)具，實現資(zī)源在線化、作業流程可視化、決策智能化等，打造數字化物(wù)流孿生(shēng)系統，推動流程優化、模式創新，提高資(zī)源配置效率和運行質量。

3、融入産業生(shēng)态：從單打獨鬥到共存

未來的競争是供應鏈之間的競争，倉儲配送企業僅依靠現有的“一(yī)畝三分(fēn)地”很難實現可持續發展。 From the of , it is not only a , but also a one-stop end-to-end chain .

, JD , SF and other in the have begun to . By with with , they will build an (), and , and form a joint force to cope with and meet the needs. chain needs. In the , and or find an for their own .

4. Make up for the of : from being stuck to and

The alarm bell by the on my 's chain is not the risk of chain , but the risk of chain by the of .

In years, the of has , but in the face of the , such as , of , , , and to grasp have more . It is to the new of and dual .

In 2021, the once again " the of a safe and with and " and put clear goals for the .